ما هو هدفك الأساسي من الاستثمار؟

كيف تفضل توزيع استثماراتك؟

أي مجالات الاستثمار تفضل؟

كم هو المبلغ الذي تتمنى تحقيقه، والذي سيجعلك تنظر إلى الوراء بعد عام وتعتقد أنه كان أفضل قرار اتخذته؟

هل أنت مستعد للاستثمار المالي لتحقيق أهدافك؟

(إذا كانت الإجابة "لا"، سيتم إلغاء الاتصال)

ما هو المبلغ الذي تستعد لاستثماره في نفسك لتحقيق الهدف الذي اخترته؟

ما هي أكبر عقبة قد تواجهك في تحقيق هدفك؟

ما هو متوسط دخلك الشهري لاختيار الاستثمار المناسب لك؟

هل لديك دعم من شريك حياتك أو عائلتك لاتخاذ قرارات استثمارية؟

(إذا كانت الإجابة "لا"، نطلب مشاركة الشريك في المكالمة)

عادةً ما نختار العملاء الذين يكونون جديين بالفعل لمساعدتهم في تحقيق أهدافهم. إذا تم اختيارك، متى تود البدء؟

يرجى كتابة "نعم" إذا كنت توافق على الشروط التالية:

• سألتزم بالمواعيد.
• أقدر وقت المدربين وألتزم بالحضور في الوقت المحدد.

على مقياس من 1 إلى 10، ما مدى رضاك عن وضعك المالي الحالي؟

(1 = راضٍ تمامًا، 10 = أرغب في تغيير جذري)